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碳酸鋰:我在10萬元/噸等你!
發布時間:2023-04-07 14:21:31
關鍵詞:碳酸鋰

碳酸鋰:我在10萬元/噸等你!

  果然不出行業所料,碳酸鋰幾乎注定要跌破20萬元/噸的心理關口。多米諾骨牌將引發連鎖反應,不僅寧德時代“鋰礦返利”計劃將要泡湯,成本較高的鋰鹽廠商將虧損甚至破產,同時也將加重產業鏈企業的觀望情緒。

  據上海有色網最新報價顯示,4月7日,碳酸鋰(99.5%電池級/國產)跌5000元,報21萬元/噸。按照目前的趨勢,跌破20萬元/噸已經“板上釘釘”。

  此前,寧德時代推行的“鋰礦返利”計劃,向上游鋰材料廠商壓價采購,對理想、蔚來、華為、極氪部分優質客戶給予優惠,將碳酸鋰結算價格鎖定在20萬元/噸。而如果碳酸鋰價格跌破20萬元/噸,該計劃也將失去意義。

  實際上,目前行業人士對碳酸鋰的價格預期有了進一步下調。孚能科技董事長王瑀在2023年百人會論壇上接受電池中國訪談時就直言,“今年這種形勢,預計碳酸鋰價格會飛速地下降,估計還會進一步下降,探到10萬元/噸以下也不是沒有可能的?!?/p>

供需的格局,已變

  漲多了就要跌下來,這是基本的市場邏輯。正如贛鋒鋰業董事長李良彬所言,鋰鹽“有60萬元一噸的昨天,就可能有10萬元一噸的明天?!倍驮趲讉€月前的2022年11月,碳酸鋰最高價格曾飆升至“高不可攀”的約60萬元/噸,而如今已經跌去超60%。

  “過去新能源車飛速發展,整車廠也拿出很多資金,為了完成業績賠了好多錢,很多整車廠今年就不可能再拿出很多錢去賠了,如果價錢達不到預期的話可能就會減產,再加上鈉電池的量產,對碳酸鋰行業已經造成了沖擊?!蓖醅r分析指出。

  事實上,今年的新能源汽車市場行業明顯不如去年,降溫效應已經顯現。中汽協曾預測,2023年國內新能源汽車銷量預計將達到900萬輛,同比增長35%。雖然仍是增長,但相比2022年超過90%的增速,已經是“嚴重失速”。反應到電池端,國內有電池廠家已經開始慢慢收窄步伐。

  “最近幾個月受新能源汽車市場相對萎靡的影響,整個電池產業出現了超預期的波動,無論是原始材料企業還是電池企業都出現了比較高的庫存?!比鹌痔m鈞營銷副總裁張小聰表示。

  從供給端來看,王瑀指出,全球的碳酸鋰資源是不缺的,現在碳酸鋰的生產各方面難度也是不大的,鋰資源不缺。特斯拉CEO馬斯克亦強調,新能源電池生產的關鍵限制是提純鋰元素的產能,而不是勘探鋰礦。

  實際上,鋰供需格局已經開始反轉。據中信建投期貨預計,2023-2025年鋰供給分別約112.25萬噸、154.65萬噸和183.1萬噸碳酸鋰;鋰需求分別為110.45萬噸、136.12萬噸和165.15萬噸碳酸鋰??梢钥闯?,2023年行業將實現鋰供需平衡,2024年后將出現供給過剩。

探到10萬元/噸以下,再說

  鋰價下跌對電動汽車廠商是巨大利好。零跑汽車創始人、董事長兼CEO 朱江明表示,碳酸鋰價格每降低10萬元/噸,對電池的影響就是每瓦時5分錢,即每度電是50元,會帶來比較好的降本效應,可能50度電車有幾千塊錢的成本下降。

  蔚來汽車創始人、董事長李斌也談道,碳酸鋰價格每變動10萬元/噸,會影響蔚來汽車約2個點的毛利率,若降到十幾萬元每噸的水平,(相比去年價格高點)就可以釋放(差不多)8個點的毛利率。

  但是幾家歡樂幾家愁。過去一年在碳酸鋰上“躺賺”的鋰鹽廠商,如今的日子則已經開始“由甜入苦”。據媒體報道,位于江西宜春的云母提鋰企業江特電機近期表示,因下游需求減少,公司庫存增高,所以對部分產線停產以進行動態調整。

  電池中國此前曾報道,通常鋰輝石提鋰成本約7萬-8萬元/噸,但在自家無礦的情況下,成本可能會超過每噸30萬元。而云母提鋰的成本還要高于鋰輝石成本。據悉,江西宜春鋰礦當地2022年新增的部分產能,只有碳酸鋰價格超過40萬元/噸才可以保本;那么其中的生產商注定要虧損。

  受碳酸鋰價格下跌影響,以碳酸鋰為主要原料的六氟磷酸鋰,其價格在短短幾個月也墜落了云層。上海鋼聯發布數據顯示,4月4日,六氟磷酸鋰價格觸及9.6萬元/噸,較歷史高點下滑約84%。而六氟磷酸鋰的“賠錢周期”也開啟了。

  據多氟多總經理李云峰分析,“目前國內六氟磷酸鋰生產企業共有48家,有產能的電解液企業大概在15家,草原上獅子比斑馬多。我估計未來幾年這48家里面有40家會賠錢(占比83%),行業里也就一到兩家企業真正掙錢?!?/p>

  目前鋰鹽材料等廠商面臨的情況是,碳酸鋰價格“跌跌不休”,導致“下游客戶不敢下大訂單”,普遍的心理是觀望,觀望,再觀望。正如王瑀所說的,碳酸鋰價格探到10萬元/噸以下也是有可能的。

  如今才20萬元/噸的價位,那就再等等吧。就像在A股,投資者的邏輯是:啥時候見底,再抄底。


稿件來源: 電池中國網
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